辰韩在马韩的东面，其老人们世代相传，说他们先人是古时的逃亡者为了躲避秦朝徭役而来到韩国，马韩把东部地界划给他们居住。这里有城堡寨栅。他们语言与马韩不同，把国叫做邦，弓叫做弧，贼叫做寇，行酒叫做行觞。互相称呼则叫做徒，这些叫法就和秦人一样，不仅只是与燕国、齐国人对事物的称谓相同。他们把乐浪人称做阿残；东方人称我为阿，说乐浪人本是他们所杀戮后剩留下的人。现在有把辰韩叫做秦韩的。最初辰韩有六国，后来逐渐分为十二国。

弁辰亦十二国，又有诸小别邑，各有渠帅，大者名臣智，其次有险侧，次有樊濊，次有杀奚，次有邑借。有已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁辰乐奴国、军弥国、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国、马延国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国、弁辰渎卢国、斯卢国、优由国。弁、辰韩合二十四国，大国四五千家，小国六七百家，总四五万户。其十二国属辰王。辰王常用马韩人作之，世世相继。辰王不得自立为王。 土地肥美，宜种五谷及稻，晓蚕桑，作缣布，乘驾牛马。嫁娶礼俗，男女有别。以大鸟羽送死，其意欲使死者飞扬。 国出铁，韩、濊、倭皆从取之。诸市买皆用铁，如中国用钱，又以供给二郡。俗喜歌舞饮酒。有瑟，其形似筑，弹之亦有音曲。儿生，便以石厌其头，欲其褊。今辰韩人皆褊头。男女近倭，亦文身。便步战，兵仗与马韩同。其俗，行者相逢，皆住让路。

弁辰也有十二国，各国又有小的部落，各部落都有首领，大首领叫臣智，次一点的叫险侧，再次一点的叫樊濊，再次的叫杀奚，再次的叫邑借。有已柢国、不斯国、弁辰弥离弥冻国、弁辰接涂国、勤耆国、难弥离弥冻国、弁辰古资弥冻国、弁辰古淳是国、冉奚国、弁辰半路国、弁辰乐奴国、军弥国、弁辰弥乌邪马国、如湛国、弁辰甘路国、户路国、州鲜国、马延国、弁辰狗邪国、弁辰走漕马国、弁辰安邪国、弁辰渎卢国、斯卢国、优由国。弁韩、辰韩一共有二十四国，大国有人户四五千家，小国也有六七百家，总共有四五万户。其中十二国属辰王管辖。辰王常常是由马韩人充任，世代相传袭。辰韩人不得自立为辰王。辰韩土地肥美，适宜种植五谷和水稻，人们懂得种桑养蚕，织做缣布，乘马役牛。其婚姻嫁娶礼仪习俗，男女有别。他们用大鸟羽毛送葬死者，其意是想让死者飞升上天。这里出产铁，韩人、濊人、倭人都从这里取用。各地市场买卖都用铁当货币，就像中原使用铜钱，还将铁供给乐浪、带方二郡。其习俗喜爱歌舞饮酒。有瑟，瑟的形状就像筑，弹奏瑟也可发出好听的乐曲。小孩出生，就用石头压他的头，希望他的头能长成扁状。现在辰韩人都是扁头。男女长相与倭人相似，也有文身的习惯。他们熟习步战，兵器与马韩相同。他们的风俗，人们在路上相逢，都停下不动让对方先走。

弁辰与辰韩杂居，亦有城郭。衣服居处与辰韩同。言语法俗相似，祠祭鬼神有异，施灶皆在户西。其渎卢国与倭接界。十二国亦有王，其人形皆大。衣服絜清，长发。亦作广幅细布。法俗特严峻。

弁辰与辰韩杂居在一起，也有城郭。衣服住室与辰韩相同。语言礼法规矩风俗习惯也与辰韩相似，祭祀鬼神则有区别，他们把灶都造在门的西边。弁韩中的渎卢国与倭国接界。弁韩十二国也各有王，弁韩人形体高大。他们的衣服清洁，留长头发。他们也织做宽幅细布。其法规礼俗特别严厉苛刻。

倭人在带方东南大海之中，依山岛为国邑。旧百余国，汉时有朝见者，今使译所通三十国。从郡至倭，循海岸水行，历韩国，乍南乍东，到其北岸狗邪韩国，七千余里，始度一海，千余里至对马国。其大官曰卑狗，副曰卑奴母离。所居绝岛，方可四百余里，土地山险，多深林，道路如禽鹿径。有千余户，无良田，食海物自活，乘船南北市籴。又南渡一海千余里，名曰瀚海，至一大国，官亦曰卑狗，副曰卑奴母离。方可三百里，多竹木丛林，有三千许家，差有田地，耕田犹不足食，亦南北市籴。又渡一海，千余里至末卢国，有四千余户，滨山海居，草木茂盛，行不见前人。好捕鱼鳆，水无深浅，皆沉没取之。东南陆行五百里，到伊都国，官曰尔支，副曰泄谟觚、柄渠觚。有千余户，世有王，皆统属女王国，郡使往来常所驻。东南至奴国百里，官曰兕马觚，副曰卑奴母离，有二万余户。东行至不弥国百里，官曰多模，副曰卑奴母离，有千余家。南至投马国，水行二十日，官曰弥弥，副曰弥弥那利，可五万余户。南至邪马壹国，女王之所都，水行十曰，陆行一月。官有伊支马，次曰弥马升，次曰弥马获支，次曰奴佳鞮，可七万余户。自女王国以北，其户数道里可得略载，其余旁国远绝，不可得详。次有斯马国，次有已百支国，次有伊邪国，次有都支国，次有弥奴国，次有好古都国，次有不呼国，次有姐奴国，次有对苏国，次有苏奴国，次有呼邑国，次有华奴苏奴国，次有鬼国，次有为吾国，次有鬼奴国，次有邪马国，次有躬臣国，次有巴利国，次有支惟国，次有乌奴国，次有奴国，此女王境界所尽。其南有狗奴国，男子为王，其官有狗古智卑狗，不属女王。自郡至女王国万二千余里。

倭人居住在带方郡东南的大海之中，依傍山岛修建城镇村落。从前有一百多国，汉朝时曾有来朝见过的倭人，现在与中国保持使者往来、翻译相通的有三十国。从带方郡前往倭国，沿着海岸航行，经过韩国，忽而向南忽而往东，来到倭国北岸的狗邪韩国，到此已是七千多里，开始渡过一海，航行一千多里来到对马国。对马国的大官叫卑狗，副职叫卑奴母离。这里所在是一绝岛，方圆四百多里，其地山岭险峻，茂密的树林极多，道路狭窄像禽鸟野兽所走的小路。有一千多户人家，没有良田，人们靠吃海中出产之物养活，乘船往南北各地去买粮食。从这里往南又渡一海一千多里，名叫瀚海，到一大国，此处的官名也叫卑狗，副职叫卑奴母离。方圆三百多里，竹木丛林很多，有三千来户人家，略微有些田地，但只靠耕田还是不够食用，也要往南或北去买粮食。从这里又渡一海，航行一千多里来到末卢国，这里有四千多户人家依傍山海之间居住，草木茂盛，走在路上后面的人看不见前面的人。人们喜好采捕鳆鱼，不管水的深浅，都潜入海底采取。从这里往东南方向由陆路走五百里，就到了伊都国，此处的官叫尔支，副职叫泄谟觚、柄渠觚。有一千多户人家，世代有王，都归女王国统辖，带方郡使者来往常在这里停驻。从这里往东南方向到奴国有一百里，奴国的官叫兕马觚，副职叫卑奴母离，有二万多户人家。从这里往东到不弥国有一百里，不弥国的官叫多模，副职叫卑奴母离，有一千多户人家。又往南到投马国，由水路航行二十天，投马国的官叫弥弥，副职叫弥弥那利，人民有五万多户。从这里往南到邪马壹国，是女王都城所在，从海路走需十天，陆路走则要一个月。邪马壹国的官叫伊支马，其次叫弥马升，再次叫弥马获支，又次叫奴佳鞮，人民有七万多户。从女王国往北，人户数目和道路里程能够大略记载，其他各方之国距离遥远，不能得知它们的详情。其次有斯马国，有已百支国，有伊邪国，有都支国，有弥奴国，有好古都国，有不呼国，有姐奴国，有对苏国，有苏奴国，有呼邑国，有华奴苏奴国，有鬼国，有为吾国，有鬼奴国，有邪马国，有躬臣国，有巴利国，有支惟国，有乌奴国，有奴国，到此就是女王辖地的尽头了。从这里再往南就是狗奴国，是男子当国王，狗奴国的官有狗古智卑狗，不归女王管辖。从带方郡到女王国共一万二千多里路程。

男子无大小皆黥面文身。自古以来，其使诣中国，皆自称大夫。夏后少康之子封于会稽，断发文身以避蛟龙之害。今倭水人好沉没捕鱼蛤，文身亦以厌大鱼水禽，后稍以为饰。诸国文身各异，或左或右，或大或小，尊卑有差。计其道里，当在会稽、东冶之东。其风俗不淫，男子皆露 ，以木绵招头。其衣横幅，但结束相连，略无缝。妇人被发屈 ，作衣如单被，穿其中央，贯头衣之。种禾稻、纻麻，香桑、缉绩，出细纻、缣绵。其地无牛马虎豹羊鹊。兵用矛、循、木弓。木弓短下长上，竹箭或铁镞或骨镞，所有无与儋耳、朱崖同。倭地温暖，冬夏食生菜，皆徒跣。有屋室，父母兄弟卧息异处，以朱丹涂其身体，如中国用粉也。食饮用笾豆，手食。其死，有棺无椁，封土作冢。始死停丧十余日，当时不食肉，丧主哭泣，他人就歌舞饮酒。已葬，举家诣水中澡浴，以如练沐。其行来渡海诣中国，恒使一人，不梳头，不去虮虱，衣服垢污，不食肉，不近妇人，如丧人，名之为持衰。若行者吉善，共顾其生口财物；若有疾病，遭暴害，便欲杀之，谓其持衰不谨。出真珠、青玉。其山有丹，其木有柟、抒、豫樟、楺枥、投檀、乌号、枫香，其竹筱簳、桃支。有姜、橘、椒、襄荷，不知以为滋味。有猕猴、黑雉。其俗举事行来，有所云为，辄灼骨而卜，以占吉凶，先告所卜，其辞如令龟法，视火坼占兆。其会同坐起，父子男女无别，人性嗜酒。 见大人所敬，但搏手以当跪拜。其人寿考，或百年，或八九十年。其俗，国大人皆四五妇，下户或二三妇。妇人不淫，不妒忌。不盗窃，少诤讼。其犯法，轻者没其妻子，重者灭其门户。及宗族尊卑，各有差序，足相臣服。收租赋。有邸阁。国有市，交易有无，使大倭监之。自女王国以北，特置一大率，检察诸国，诸国畏惮之。常治伊都国，于国中有如刺史。王遣使诣京都、带方郡、诸韩国，及郡使倭国，皆临津搜露，传送文书赐遗之物诣女王，不得差错。下户与大人相逢道路，逡巡入草；传辞说事，或蹲或跪，两手据地，为之恭敬。对应声曰噫，比如然诺。

倭人男子不管年纪大小都在身上脸上刺有花纹。自古以来，倭人使者来到中国，都自称大夫。夏朝国君少康的儿子被封在会稽，他断发文身以躲避蚊龙的危害。现在倭国渔人喜好潜水捕鱼取蛤，他们文身也是为了吓退大鱼水禽，后来逐渐变为一种装饰。倭人各国文身各不相同，其花纹有的在左有的在右，有的大有的小，身份尊卑不同文身纹样部位也有所差别。计算到倭国的道路里程，其所在应在会稽、东冶的东面。倭人风俗不淫乱，男子露着发髻，只以木绵布扎头。他们穿腰裙，腰裙结系联结而成，大略没经缝制。妇女们披着头发发髻弯弯，制作衣服就如一张单被，在中间穿一个洞，套在头上穿着。种植禾稻、芒麻，种桑养蚕、析麻搓线，生产细麻布、细绢布和丝绵。倭国地方没有牛马虎豹羊鹊兵器有矛、盾、木弓。木弓下短上长，竹箭杆铁箭头或骨箭头，所有这些没有一样与儋耳、朱崖相同。倭国之地气候温暖，人们冬天夏天都吃生菜，光着脚。建有房屋住室，父母兄弟睡觉休息不在一处。用朱丹涂抹身体，就像中国用粉一样。饮食使用笾豆，用手抓食。倭人死了安葬用内棺而无外棺，堆土做坟墓。刚死停尸在家十多天，这时家人不吃肉，丧主哭泣，旁人到死者家去歌舞饮酒。死者安葬以后，全家人要到河里洗澡沐浴，就像中国丧礼中的练沐一样。倭人使者渡海到中国来，经常派一个人，他不梳头，不清除身上的虮虱，衣服肮脏，不吃肉，不近妇人，就如居丧之人，这称为持衰。假若使者路途顺利平安，人们会共同照看这人的家人财物；假如使者途中生病，或者遭凶横伤害，人们就要杀了他，说他持衰不认真。倭国出真珠、青玉。山中产丹，树木则有栴、抒、豫樟、揉枥、投橿、乌号、枫香等，竹子则有筱竿、桃支。这里还产姜、橘、椒、囊荷，但倭人不知这些都是可以吃的好东西。这里还有称猴、黑野鸡。倭人风俗凡要办事外出往来，要说什么做什么，都要烧灼骨头来进行占卜，用这办法预测吉凶，占卜时先祷告所占之事，祷告辞就与我们用龟占卜一样，观察骨头烧灼后呈现的裂纹以预测吉凶。倭人相聚起坐，父子男女混杂而不分上下尊卑，他们性喜饮酒。碰见当官的或应当敬重的人，只以两手掌合拢，这就相当于跪拜。倭人寿命长，有的活到百岁，有的八九十岁。倭人风俗，各国当官的都有四五个妻子，下户百姓有的也有两三个妻子。妇人不淫乱，不妒忌。他们不盗窃，民间少有纠纷要打官司的。倭人犯法，罪轻者将其妻子儿女没入官家，罪重者则将他满门杀灭。至于宗族地位上下尊卑，都各有等级差别，足以使人们服从统治。倭国收取租赋。建有邸阁仓库。各国都设有市场，互相买卖互通有无，派大倭对交易加以监督。从女王国往北，特设一位大率，约束监察各国，各国对大率都很畏惧。大率经常驻在伊都国，在这里他的职权和中原的刺史一样。女王派遣使者到京都、带方郡、韩国各地，以及带方郡使者出使倭国，大率都要亲临津关搜检查验，来往传送的文书以及朝廷和韩国赐送给女王的物品，都不得有所差错。下户百姓与官儿们在路上相遇，就慌慌张张避到路旁草丛中；传达辞意讲述事情，人们或蹲或跪，两手抵地，表现出恭敬小心的样子。应答之声为“噫”，这就是答应许诺的意思。